产销层面，6月新能源乘用车产销分别为100.3万辆和104.9万辆，同比分别增加28.1%和30.1%，环比分别增加6.7%和9.84%，市场占有率达到41.1%。车企层面，比亚迪纯电动与插混双驱动夯实自主品牌新能源领头羊。同时，以赛力斯、理想、长安、零跑等为代表的增程式电动车表现尤为较强。产品投放层面，随着自主车企在新能源路线上的多线并举，市场基盘持续扩大。批发层面，6月新能源乘用车批发销量达到98.2万辆，同比增长29.0%，环比增长9.5%；6月批发渗透率达45.3%，同比增加11.5pcts。零售层面，6月新能源车市场零售85.6万辆，同比增长28.6%，环比增长6.4%；6月零售渗透率达48.4%，同比增加13.5pcts。
产量层面，6月我国动力电池产量84.5GWh，环比增长2.2%，同比增长28.7%。装车量层面，6月动力电池装车量42.8GWh，同比增长30.2%，环比增长7.3%。技术路线%，占总装车量74.0%，市场地位稳固。6月三元电池装车量11.1GWh，同比增长10.2%，环比增长7.3%，占总装车量25.9%。企业层面，宁德时代6月装车量19.05GWh，占比达45.06%，比亚迪6月装车量达10.70GWh，市场占比为25.32%，中创新航位居TOP3，6月份单月装车量为3.10GWh,市场占比达7.32%。前TOP3累计市场占比共计77.7%。
充电基础设施层面，截至24年6月，联盟内成员单位总计上报公共充电桩312.2万台，较5月增加7.2万台；从23年7月至24年6月，月均新增公共充电桩约8.1万台。24年1-6月充电基础设施增量为164.7万台，新能车国内销量494.4万辆，桩车增量比为1：3。充电量层面，24年6月全国充电总电量约45.6亿度，较5月增加4.2亿度，同比增长54.1%，环比增长10.0%。整体上看，充电基础设施继续高增长趋势。全国充电电量大多分布在在广东、江苏、河北、四川、浙江、上海、山东、福建、河南、陕西等省份。在TOP10地区中，广东省位居公共充电桩保有量、充电电量排行的榜首，浙江省位居换电站总量的榜首。主要换电运营商布局的换电站数量仍在持续提升。充电基础设施累计数量结构方面，截至24年6月，全国充电基础设施累计数量为1024.3万台，同比增长54.0%。其中公共充电桩累计312.2万台，同比增长45.3%；随车配建私人充电桩累计为712.2万台，同比增长58.2%。
1）长期竞争格局向好，且短期有边际变化的环节。重点推荐：a、电池：宁德时代；b、隔膜：恩捷股份；c、热管理：三花智控；d、高压直流：宏发股份；e、薄膜电容：法拉电子，建议关注中熔电气等。
2）4680技术迭代，带动产业链升级。4680目前能做到210Wh/kg，后续若体系上使用高镍91系和硅碳负极，系统单位体积内的包含的能量有可能接近270Wh/kg，并可以轻松又有效程度解决高镍系热管理难题。着重关注：a、大圆柱外壳：科达利、斯莱克和其他结构件标的；b、高镍正极：容百科技、当升科技、芳源股份、长远锂科、华友钴业、振华新材、中伟股份、格林美；c、布局LIFSI：天赐材料、新宙邦和碳纳米管领域的相关标的。
3）看好2-3年维度仍供需偏紧的高景气产业链环节。着重关注：a、隔膜：恩捷股份、星源材质、沧州明珠、中材科技；b、铜箔：诺德股份、嘉元科技、远东股份；c、负极：璞泰来、中科电气、杉杉股份、贝特瑞、翔丰华等。
4）新技术带来明显边际弹性变化。建议关注：a、钠离子电池方面：传艺科技、维科技术、元力股份、丰山集团；b、复合集流体方面：宝明科技、东威科技、元琛科技。
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